返回A股百点长阳迎两会 任泽平团队改口“唱多”【登录】

牛散 2016-03-03
昨日A股大涨116.5点,领涨热点纷呈,2016年的首次降准利好功不可没,另一利好因素却并不被市场周知,那就是同在29晚间,部分券商接到相关通知,对两融政策进行调整。值得一提的是,不久前刚发表了“休养生息”风险提示、“别涨着涨着又想多了。熊市的反弹会一波比一波弱,最终缩量缩出一个大跌,全年休养生息”等言论的任泽平团队,3月1日晚,突然改口称去产能有望带来周期股行情,随着A股逐步调整到位,市场正逐步进入正常状态,估值趋于合理。
两融政策调整小盘券商股大涨
两融政策调整,国泰君安成为先行者,周一公司发布通知称,已上调融资融券折算率,平均股票折算率约为56.2%,主要针对蓝筹股、成长股及业绩稳定的股票,处于行业前列。上海一位大型券商相关业务人士预计,后续应该还会有其他券商跟进推出调整举措。值得注意的是,昨日券商股继续强势,与地产一道领涨两市,板块指数收涨近5%,东吴证券(601555)、广发证券(000776)、光大证券(601788)等小盘证券不是涨停,就是大涨7%以上。
任泽平团队改口“唱多”
值得关注的是,国泰君安研究所于3月1日晚发表了《宏观任泽平:坚定中国经济改革转型前景光明的信心》文章。该研究所首席宏观分析师任泽平表示,“中国此轮经济下行主要是结构性和体制性的,而非外部性和周期性的。政策应对主要是供给侧结构性改革而非需求侧总量刺激。2015年12月中央经济工作会议提出‘着力加强供给侧结构性改革’,并强调‘去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板’五大任务。今年3月‘两会’前后将对供给侧改革任务进行具体布置。随着供给侧改革破冰攻坚,各界对中国经济前景将更有信心。”
任泽平称,快牛快熊均不利于资本市场改革的推动,风险是涨出来的,机会是跌出来的。随着A股逐步调整到位、泡沫去化进入尾声,市场正逐步进入正常状态,估值趋于合理,投资者趋于理性,这为资本市场改革迎来重要机遇和时间窗口。
昨晚,天信投顾也发文认为,量化宽松、竞相贬值是通用做法,这也是导致最近两个交易日各国股指普遍上行的重要原因。这次反弹或许是反转的重要标志,所以近期资源类板块连续领涨,带动股指芝麻开花节节高。
供给侧改革持续升温
昨日依旧是供给侧改革题材的发酵。房地产板块继续发力:顺发恒业(000631)、保利地产(600048)、深深房A、中天城投(000540)、深振业A、财信发展、世联行(002285)等纷纷涨停,宝安地产(000040)等大涨7%以上,房地产板块涨幅超6%,央行降准将加速房地产去库存。此外,水泥、造船等行业落后产能淘汰意见正制定,水泥股盘前大涨。海螺水泥(600585)、福建水泥(600802)、华新水泥(600801)涨停,冀东水泥(000401)逼近涨停,同力水泥(000885)、四川金顶(600678)亦出现上涨。
巨丰投顾丁臻宇认为目前市场处于两会窗口期,市场经过大幅杀跌后,已打出维稳空间。建议投资者调仓换股到受益两会政策的板块(供给侧改革、国资改革)上来,仓位较重的投资者可以高抛低吸,降低成本据记者关注到,有市场分析甚至认为这次反弹突破2900不存在任何问题,甚至不排除突破3000点整数大关的可能性。
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