返回圆通借壳大杨创世 马云坐享投资盛宴【登录】

牛散 2016-03-23
若此次圆通快递借壳成功,大杨创世将不再生产巴菲特喜爱的西服了。
自2015年年底起停牌的大杨创世今日公布了出售资产及圆通速递借壳的详细预案,暂不复牌。这也是继申通快递拟借壳艾迪西之后,又一快递巨头借壳A股登陆资本市场。2015年才潜入圆通的阿里创投及云锋新创将坐享丰厚的资本盛宴,而这两家投资机构的背后大佬就是马云。
本次,大杨创世重组包括三部分,其中,“重头”即拟通过发行股份方式收购圆通速递100%股份,交易完成后,圆通速递成为大杨创世全资子公司。
据预案,圆通速递评估价值175.27亿元,评估增值141.2亿元,增值率为413.18%,经协商,交易作价定为175亿元。
经协商,大杨创世发行股份购买资产的发行价定为15.52元/股,若经除息除权后即调整为7.72元/股。大杨创世停牌前收报25.13元/股。
圆通速递最早成立于2000年,由喻会蛟等创立,经多轮股权变更后,目前,蛟龙集团为圆通速递控股股东控股63.6993%,阿里创投、云锋新创也在2015年进入,目前分别持股12%、8%,此外,创始人喻会蛟、张小娟夫妇分别直接持股4.8326%、3.4681%,圆欣投资、圆翔投资、圆科投资、圆越投资分别持股2%。
工商登记显示,蛟龙集团全由创始人喻会蛟、张小娟夫妇控制,圆欣投资、圆翔投资、圆科投资、圆越投资等多由喻会蛟、张小娟作为普通合伙人联合其他有限合伙人设立。
借此,圆通速递创始人喻会蛟、张小娟夫妇完美登陆资本市场。
在收购圆通速递的同时,大杨创世将出售全部资产与负债,西服资产不再在上市公司体内发展。
根据评估,大杨创世拟出售的资产评估值约为12.49亿元,经商定,扣除现金股利分配后,交易作价定为12.34亿元。
上述资产由蛟龙集团与云锋新创购买,其中,蛟龙集团支付11.35亿元左右,云锋新创支付9872万元,全部为现金方式购买,并且委托上市公司直接交付给实际控制人——李桂莲指定的第三方。
就在不久前的3月16日,大杨创世还宣布开启“大杨定制”中国战略,目标在五年后达到年产50万套的西服定制规模。大杨创世控股股东大杨集团相关负责人当时表示,从目前看来,上市对于生产型企业并没有太大意义,未来大杨西服板块有计划在海外上市,或者将定制业务单独上市。
此外,大杨创世还将以20.57元/股(除权除息后10.25元/股)的发行价向喻会蛟、张小娟、阿里创投、圆鼎投资等募集配套资金23亿元,募资用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能网络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目建设。
若上述三部分得以实施,大杨创世有了大变化,股权结构也将有大变化,大杨集团及现实际控制人家族持股将至5%以下,代表圆通速递创始人——喻会蛟、张小娟夫妇的蛟龙集团成为新晋控股股东,持有大杨创世51.18%股份,喻会蛟、张小娟夫妇还分别直接持股上市公司4.73%、3.48%股份,阿里创投、云锋新创则分别持股交易完成后的大杨创世11.09%、6.43%股份。
预案显示,圆通速递2015年营业收入约为120.9亿元,扣非后归属于母公司所有者的净利润约为8.3亿元,圆通速递承诺2016-2018年度扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于11亿元、13.3亿元、15.5亿元左右。
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